리플사와 Core Banking

안녕하세요,

리플 지구정복충인 누가그랬을까입니다.

기존 테메노스 관련 글에 보여주신 큰 관심과 응원 감사드립니다.

그때 글을 올리면서 조만간 뇌피셜 섞인 다른 글을 올린다고 했는데 오늘이 바로 그 날입니다.

이번 글은 전에 올린 것보다 양이 더 방대하여 며칠간에 걸쳐 틈틈히 정리해보았습니다.

다들 안전띠 매시고 또 가보도록 하시죠~

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지난 글에서 2017 가트너의 Core Banking 분야에 대한 Magic Quadrant를 보여드렸었습니다.

오늘은 이 표에 나와있는 테메노스/SAP 외의 다른 회사들 및 여기엔 없지만 좀 관련있는 회사들에 대해 알아보겠습니다.

1) EdgeVerve(Infosys)

우선 2017년 가트너 MQ(Core Banking분야)에서는 테메노스와 동급으로 최상단에 위치해있습니다.

Infosys는 인도에서 두번째로 큰 IT 회사이며

Edgeverve는 Infosys란 회사의 뱅킹솔루션 관련 자회사이고 뱅킹솔루션 이름은 Finacle 입니다.

인포시스는 전세계 100개국의 1200개 은행에서 시스템을 사용중이며 전체 은행 고객의 16.5%가 사용한다고 홈페이지에 광고하고 있습니다.

테메노스가 규모가 좀 큰 줄 알았는데, 얘네도 규모가 어마어마 합니다.

(출처. Finacle 홍보동영상 - https://www.edgeverve.com/finacle/finacle-core-banking-solution/)

홈페이지에서 자기네가 광고하는것 말고 좀 더 객관적인 자료를 찾던 중에 Quora에서 이런 글을 발견했습니다.

(Quora - https://www.quora.com/What-are-the-banks-using-Finacle)

=> 84개국에서 사용중이며 4억5천만 고객을 보유하고 있지만 요즘은 TCS(뒤에서 설명할 회사)로 넘어가는 추세라고 합니다.

이 회사의 인도 고객사(은행)들을 한 번 보겠습니다.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Finacle 의 Market position 항목 참조)

Union Bank of India, Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank, Jammu & Kashmir Bank, Bank of Baroda, IDBI Bank, Karnataka Bank Andhra Bank, Federal Bank, Punjab & Sind Bank, South Indian Bank, United Bank of India, UCO Bank, Qantas Credit Union in Australia, ICICI Bank in India, DBS Bank, Indian Overseas Bank in India, Discover Financial Services in the USA, Emirates NBD, Al Hilal Bank in the United Arab Emirates. and Corporation Bank.

인도의 주요 은행들을 다수 포함하고 있습니다.

근데 이 Infosys의 Finacle에 주목해야 할 건 바로 이 기사입니다.

https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2018/india-banking-blockchain-partnerships-fintech-chinapay/

2018.05.16에 나온 기사인데 인도의 주요 은행들인 IndusInd Bank, RBL Bank, Axis Bank 외 7개 은행들에게 블럭체인 기술을 제공한다고 합니다.

저 기사엔 없지만 계약을 한 전체 은행들 목록을 보면

IndusInd Bank, Axis Bank, Yes Bank, Kotak Mahindra Bank

ICICI, South Indian Bank, RBL Bank

입니다.

이중 보라색으로 표시된 은행들은 ‘다들 어디서봤지?’ 하실만한 리플사 파트너 은행들입니다.

그럼 혹시 ‘얘네가 뭔가 리플과 관련이 있나?’ 하는 뇌피셜을 좀 더 살펴보겠습니다.

https://www.infosys.com/industries/cards-and-payments/resources/Documents/pioneering-payments.pdf

위 PDF는 Infosys에서 2018년 발행한 ‘결제(지불)시장 개척' 이라는 8장짜리 보고서입니다.

이 중 주요한 문단들을 몇 개 보시죠.

“In the future, value transfer over the Internet and use of the distributed ledger can play a potentially significant role in payment innovation. Many of our clients and partners are experimenting in this space”

“미래에는 지불/결제의 혁신 분야에서 인터넷을 통한 가치의 전송 및 분산원장기술 사용이 잠재적으로 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 우리의 많은 고객사와 파트너사들은 이미 이 분야를 실험중입니다.”

=> 인터넷을 통한 가치 전송?? Internet Of Value 말이지? ㅋㅋ 혹시 너네 그 파트너사와 고객사들이 리플사 및 리플 파트너사들 말하는거임?

“One leading player in this is Ripple Lab. Ripple provides global financial settlement solutions to enable the world to exchange value like it already exchanges information – giving rise to an Internet of Value (IoV). Ripple solutions lower the total cost of settlement by enabling banks to transact directly, instantly, and with certainty of settlement. Many banks and payment players are adopting Ripple and similar platforms.”

“이 분야의 리더중 하나는 리플사입니다. 리플사는 이미 인터넷을 통해 정보가 전송되듯이, 글로벌 금융(송금/정산) 시스템을 제공하여 Internet of Value를 실현합니다. 리플사의 솔루션은 은행들에게 즉시, 다이렉트로, 에러없는 서비스를 제공함으로써 정산에 대한 비용을 낮춰줍니다. 많은 은행과 송금회사들이 리플 또는 비슷한 플랫폼을 도입중입니다.”

“Some areas where we are seeing the most interest are Crypto currency and distributed ledgers (Ripple, Blockchain), security (cybersecurity, data center, incident response), …”

“우리가 가장 관심있게 지텨보는 분야는 가상화폐와 분상원장기술(리플 및 블럭체인)...”

“Cross-border B2B payments will get a lot of attention and we expect many new players, such as Ripple, competing against the conventional correspondence banking model with much better operational processes and liquidity management.”

“국경간 B2B 결제는 많은 관심을 받을것이며, 우리는 리플과 같은 많은 새로운 플레이어들이 기존의 은행 모델보다 훨씬 더 나은 운영 프로세스 및 유동성 관리로 그들과 경쟁할 것으로 기대한다.”

뭔가 리플사와 공식적인 관계는 없지만,

최소한 보고서에서 보여주는 리플에 대한 분위기는 뭔가가 좀 있어보입니다.

(너무 과도한 망상은 우선 자제하겠습니다.)

다음 회사로 넘어가시죠.

2) TCS (Tata Consultancy Services)

TCS는 인도 최대기업중 하나이며 IT서비스 및 컨설팅업체로, 46개국에 지사를 두고있는 인도 최대 IT회사입니다.

이 TCS의 Core Banking 솔루션 이름은 BaNCS(방스)입니다.

방스는 국내엔 KB국민은행이 사용중이며 (다른 은행들은 모르겠고 KB는 지인에게 직접 확인했습니다) SBI 역시 BaNCS를 사용중으로 알고 있습니다.

테메노스, 인포시스, SAP와 더불어 뱅킹 솔루션 분야에서 글로벌 탑 플레이어중 하나이죠.

자사 홈페이지에서 광고하기로는 전세계 인구의 25%가 사용하고(10억개 이상의 은행계좌) 하루 천만건의 거래를 처리하고 있다고 합니다.

(https://sites.tcs.com/tcsbancs/about-us/)

이 방스의 블럭체인 관련 솔루션이 Quartz(쿼츠)라는 놈인데요

(https://sites.tcs.com/tcsbancs/capital-markets/quartz-blockchain/)

이 쿼츠가 블럭체인 솔루션이라고만 나와있고 내부적으로 무슨 기술을 쓴느지 구조가 어떻게 되어있는지 좀 찾다보니

TCS에서 2018년에 발행한 아래와 같은 문서를 발견했습니다.

http://sites.tcs.com/tcsbancs/wp-content/uploads/Quartz-Blockchain-Aug-2018.pdf

중요한 부분은 이 그림입니다.

기존의 BaNCS(방스) 시스템에서 Quartz(쿼츠) 게이트웨이를 통해 블럭체인들로 접속이 가능하네요.

물론 리플넷만 사용되는건 아니지만 Ripple 및 리플과 관계된 HyperLedger, R3등이 들어가 있습니다.

다른 문서에도 비슷한 내용이 나와있는데요

https://view.joomag.com/tcs-bancs-customer-newsletter-tcs-bancs-28-october-2017/0644065001507924736?page=21

“예를들어, TCS BaNCS를 통해 고객들은 블럭체인 기반의 글로벌 결제네트워크인 Ripple을 사용할 수 있습니다.”

네, 즉 TCS의 방스도 exclusive 하진 않지만 리플넷과 통합이 되어있다는걸 확인할 수 있습니다.

(무조건 리플넷을 사용하는게 아니라, 고객이 선택하면 리플넷을 통해 전송이 가능하다는 의미)

3) 여기서 잠깐

우선 글로벌 코어뱅킹 리더인 Infosys와 TCS를 살펴봤는데요, 잠깐 생각해볼 점이 있습니다.

이 두 회사의 공통점은

1. 대형 코어뱅킹솔루션업체

2. 인도회사

입니다.

뭔가 감이 오는 분들 계시죠? ㅎㅎㅎ

얼마전 7월에 리플의 SVP of Product인 Asheesh Virla가 인도시장의 50% 정도를 먹었다고 발언한 적이 있습니다.

https://coindoo.com/ripple-acknowledges-its-dominance-in-india/

근데, 인도시장의 50%정도는 먹은것 같다고 했지 뭘 어떻게 먹었다는 말이 없었죠.(가장 중요한 How, When이 없습니다!)

언제 어떤 은행하고 파트너를 맺었는지, 테스트는 진행했는지 이런것 없이 리플넷에 참여하거나 앞으로 참여하게될 은행이 50%정도는 될거다 라고만 발언을 했습니다.

(앞에 언급은 안했지만 글로벌 뱅킹 솔루션업체중 ‘Intellect Design Arena’ 라는 회사도 또 인도회사입니다.)

그래서 제 생각은 버를라가 인도시장에 빨대를 꽂아 약 반정도를 먹었다고 한 건 위 뱅킹솔루션 회사들을 통한게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

저 업체들은 뱅킹솔루션 뿐만 아니라 금융기관들이 사용하는 다수의 솔루션을 보유하고 있기 때문입니다.

팩트가 아닌 뇌피셜이니. 판단은 각자 하시기 바랍니다.

4) Misys (=> Finastra)

Misys 역시 글로벌 Top 10에 들어가는 대형 뱅킹솔루션 업체였습니다.

근데 얘네는 특이한게 D+H라는 또다른 대형 뱅킹솔루션 업체와 M&A를 하여 Finastra 라는 회사로 새로 태어났습니다.

자세한 내용은 위키(https://en.wikipedia.org/wiki/Finastra)를 참고하시고,

Finastra의 규모 먼저 한번 보도록 하죠

https://www.finastra.com/about/our-story

“Finastra has $2.1 billion in revenues, 10,000 employees and over 9,000 customers, including 48 of the top 50 banks globally”

“Finastra는 전세계 탑 50개 은행중 48개를 포함한 9,000개의 고객사를 갖고 있고, 1만명 임직원 및 21억 달러 규모의 수익을 올리고 있습니다.”

아,,, 테메노스도 탑 50개중 41개가 자기네 쓴다고 하고, 얘네도 탑 50중 48개라 하고

각 뱅킹솔루션 업체마다 다들 탑 은행들이 대부분 자기네 시스템을 쓴다고 하네요.

누군가는 거짓/과대광고를 하고 있다는건데, 확인이 힘드니 이 부분은 우선 넘어가도록 하겠습니다.

아무튼 얘네도 규모가 작진 않겠다는 생각은 듭니다.

https://www.finastra.com/news-events/press-releases/dh-partners-ripple-deliver-innovative-payment-capabilities-and-create

홈페이지에 Finastra의 전신인 D+H가 2015년 10월부터 리플사와 파트너를 맺고 있다고 대놓고 말하고 있네요?

오잉? ㅋㅋㅋㅋㅋ

자료 찾는 수고를 덜었습니다. 유후~

5) 표에 나와있는 기타 회사들

글이 길어지고 있으니 나머지 회사들도 잠깐씩만 살펴보겠습니다.

5-1) Avaloq

http://www.thecsuite.co.uk/cfo/information-technology-cfo/the-future-of-blockchain-in-banking/

Avaloq의 IT기술혁신 매니저가 2017년 9월에 작성글인데 리플을 언급하고 있습니다. (2017.09)

“Blockchain is also a tool that can ease cross-border payments. For example, Ripple has set up a blockchain network connecting banks. The typical use case is a cross-border transaction between two SMEs. The standard correspondent banking scheme is quite inefficient; it takes five days to transfer the money, while transaction fees soon add up. With the standard scheme there is also a risk the intermediary bank will default, leaving transactions unmatched.”

“블럭체인 역시 국경간 지불문제를 완화시킬 수 있는 도구이다. 예를들어, 리플사는 은행간 블럭체인 네트워크를 구축했다. 대표적인 유즈케이스는 두 중소기업간 국제 거래이다. 기존의 뱅킹시스템은 매우 비효율적이다. 돈을 전송하는데 5일이나 걸리고 수수료는 누적된다. 중간은행이 트랜잭션을 완료시키지 못하고 파산할 위험성도 있다.”

5-2) FIS Global(Fidelity National Information Services)

https://www.fisglobal.com/insights/fis-blog/2017/blockchain-and-its-potential-impact-on-corporate-treasury-part-i

기업회계에서의 블럭체인과 그 잠재적 영향력이란 블로그 글에서 리플을 언급합니다.(2017.12)

“On the other side, there is a solution from a company called Ripple, which is built on blockchain technology and promises to be a global decentralized payments network that provides real-time clearing and settlement of payments. On top of that, Ripple’s payment network (called RippleNet) claims to deliver lower costs and better visibility into those fees, the settlement timing and delivery (tracking). Ripple argues that only a global payments network, based on distributed ledger technology, can deliver the kind of improvements to the correspondent banking landscape that are now being demanded.”

“반면에, 블럭체인 기술 및 분산 처리 네트웍으로 실시간 정산까지 처리해주는 리플이란 회사가 있다. 리플넷은 적은 비용과 수수료/정산시점/처리과정 추적이 투명하다. 리플사는 요즘 문제가 제기되는 현재의 뱅킹시스템에 대한 대안은 블럭체인 기반 글로벌 네트웍만이 가져올 수 있다고 주장한다.”

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여태까지는 글로벌 Core Banking Solution 회사들중 Top Player들이 리플사와 얼마나 관련이 있는지에 대해 살펴보았습니다.

이후부터는 뱅킹 솔루션 회사들은 아니지만 스위프트와 리플사 모두와 관계된 - 그래서 스위프트&리플 사이에 뭐가 있나?라는 궁금증을 유발시키는 - 회사들에 대해 짧게 알아보겠습니다.

6) SWIFT, Ripple 모두와 관련된 회사들

6-1) Volante Technologies

http://www.volantetech.com/about/media/press-releases/open-vector/

“Volante Technologies Inc., a global provider of software for the integration, processing and orchestration of payments and financial messages on premise or as a cloud service, today announced its partnership with Open Vector, an advisory firm specialising in providing open banking consultancy services.”

“Volante(볼란테)는 사내 또는 클라우드 서비스로서의 지불 및 재무 메시지의 통합, 처리 및 조정을 위한 소프트웨어의 글로벌 공급자 입니다.”

이 볼란테는 SWIFT 메세징 처리를 위한 플러그인을 제공하고 있습니다.

http://www.volantetech.com/products/volante-designer/volante-format-plug-ins/swift-plug-in/

“The Volante SWIFT Format Plug-in enables users to quickly and comprehensively add SWIFT messaging capabilities to their integration solutions, as well as managing MT-MX coexistence and comprehensive payments solutions.”

“Volante의 스위프트 포맷 플러그인은 사용자가 통합 솔루션에 SWIFT 메시징 기능을 빠르고 포괄적으로 추가하고 MT-MX 공존 및 포괄적 결제 솔루션을 관리할 수 있도록 지원합니다.”

근데 얘네가 리플넷도 통합을 했네요 (리플과는 오랜 파트너사 입니다. ㅎㅎㅎ)

http://www.volantetech.com/about/media/press-releases/ripple-integration/

“Volante Technologies launches accelerator for bank integration to Ripple’s distributed financial technology”

“Volante Technologies는 리플의 분산원장기술을 기존 은행에 보다 빠르게 통합시키기 위한 솔루션을 출시했습니다.”

6-2) Smartstream

스마트스트림은 SWIFT 솔루션의 인증 및 기타 모듈들에 대한 작업을 해주는 회사입니다.

(위 4번에서 얘기한 Misys 및 Accenture와도 파트너입니다.)

https://www.smartstream-stp.com/Company/Partners

“SmartStream Technologies works closely with SWIFT to ensure SWIFT Certified accreditation for all of its solutions.”

“스마트스트림의 기술은 SWIFT의 모든 솔루션에 대한 인증을 보장합니다.”

근데 얘네가 뜬금없이 9월말 Fintech Show에서 폭탄발언을 합니다.

“작년부터 리플과 POC(Proof Of Concept) 테스트를 해왔고 결과는 성공했다. 우리 제품들은 이미 블럭체인에 준비되어있다. (messaging gateway로써 블럭체인 연결 가능)”  라구요.

동영상을 보시면 9분 4초경 부터 시작합니다.

https://youtu.be/QMcYO3Hgpjc

6-3) CGI Group

CGI는 1976년에 설립된, 글로벌 고객사 수천의 거대 IT회사입니다. (직원수 6만8천명)

이 CGI 역시 SWIFT의 시스템과 연관된 회사인데요

2015년 10월부터 리플과 협업을 해오고 있다고 리플사 홈페이지에 나와있습니다.

https://ripple.com/ko/insights/ripple-and-cgi-team-up/

“CGI announced this week that the IT leader is bringing Ripple’s distributed financial technology capabilities to their payments solution portfolio. The partnership is a natural fit. CGI has a long history of shaping and driving innovation in banking and payments, helping to build SWIFT, CHAPS and other payment systems.”

“CGI는 이번 주에 IT 리더들이 Ripple의 분산원장기술을 결제 솔루션 포트폴리오에 편입한다고 발표했습니다. 이 파트너쉽은 매우 자연스러운 것이며 CGI는 오랫동안 은행 및 대금 지불의 혁신을 형성하고 추진하여 SWIFT, CHAPS 및 기타 지불 시스템을 구축하는 데 기여해 왔습니다.”

7) 결론

짧게 적겠습니다. (며칠 이것만 팠더니 지치고 힘드네요 ㅠㅠ)

테메노스 외의 다른 뱅킹 솔루션 업체들 중 몇몇은 리플사와 관계가 있을수도 있습니다.

SWIFT에 서비스를 제공해주는 업체들 중 리플사와도 파트너인 회사들이 있습니다.

(물론 뱅킹 솔루션, 파이낸셜 시스템 제공자들 입장에서는 그들의 고객인 은행들에게 다양한 옵션을 제공해야 할 필요성이 있습니다.)

= Core Banking Solution 업체들 (Top Players)

EdgeVerve(Infosys) : 뭔가 관계가 있어보임 (오피셜 없음)

TCS : 자사 시스템에 리플넷 포함 (Hyperledger, R3 Corda, 이더리움 포함)

Finastra : 리플사와 파트너 맺고 자사 시스템에 리플넷 통합 (합병 전 D+H에서 리플넷 통합)

Avaloq / FIS : 자신들의 리포트/블로그에 리플사 언급. 오피셜 없음

= 기타 회사들

Volante / Smartstream / CGI : SWIFT 시스템 관련사들이며 리플사와도 파트너

여태 살펴본 바와 같이 리플사는 테메노스만 바라보고 있는게 아닙니다.

테메노스 외의 대형 뱅킹솔루션 회사들과도 connections over connections가 되어있죠.

괜히 지구정복의 야욕을 품고 있는게 아닌것 같습니다.ㅎㅎ

(단 여기서 얘기하는 뱅킹솔루션의 리플넷 통합은 모든 은행들이 강제적으로 XRP를 사용한다는 뜻은 아닙니다. 제품에 리플넷을 통합해서 은행들이 보다 쉽게 리플사 제품들을 사용할 수 있게 되었다 정도로 이해하시면 될 듯 합니다.)

다만 한가지 걱정스러운 건,

이런 연관성이나 일련의 사실들이 당장의 XRP 가격에 미치는 영향은 여러분들이 생각하는 것보다 작을 수 있다는 겁니다.

좀 더 넓게, 멀리 보시는 리플러들이 되시길 바라겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

=== 기타 참고 사이트들

Wiki - Infosys) https://en.wikipedia.org/wiki/Infosys

Wiki - TCS의 BaNCS) https://en.wikipedia.org/wiki/TCS_BaNCS

Top 10 Banking Solution Provider 2017) https://core-banking.bankingciooutlook.com/vendors/top-core-banking-technology-solution-providers-2017.html

Infosys의 Bank of the West (BNP Paribas 자회사)와 계약) https://www.bankingtech.com/2017/10/bank-of-the-west-in-major-tech-modernisation/